M\u00e9xico se consolida como l\u00edder emisor en los mercados financieros internacionales con la exitosa colocaci\u00f3n de nuevas referencias en d\u00f3lares<\/p>\n\n\n\n
ENERO 2, 2024<\/p>\n\n\n\n
Con la colocaci\u00f3n de tres nuevos bonos de referencia por un monto total de 7.500 millones de d\u00f3lares, M\u00e9xico inaugur\u00f3 los mercados financieros internacionales y se ubic\u00f3 como el mayor emisor soberano de su tipo nivel global, inform\u00f3 este martes la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP).<\/p>\n\n\n\n
En un comunicado, la dependencia destac\u00f3 que la colocaci\u00f3n de dichos bonos alcanz\u00f3 una demanda m\u00e1xima de 21.300 millones de d\u00f3lares y se\u00f1al\u00f3 que la transacci\u00f3n mejora la liquidez y eficiencia de la curva de rendimientos de los bonos en d\u00f3lares que tiene el soberano.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s, se apunt\u00f3 que la (SHCP) realiz\u00f3 la primera colocaci\u00f3n del a\u00f1o en los mercados financieros internacionales en enero por d\u00e9cimo a\u00f1o consecutivo, posicion\u00e1ndose como el mayor emisor soberano con calificaci\u00f3n BBB a nivel global.<\/p>\n\n\n\n
\u201cCon esta operaci\u00f3n, M\u00e9xico ha logrado la colocaci\u00f3n m\u00e1s grande en su historia reciente, alcanzando un total de 7.500 millones de d\u00f3lares. Se obtuvieron condiciones financieras favorables, que se traducen en un costo financiero menor para el pa\u00eds en comparaci\u00f3n con los meses anteriores\u201d, indic\u00f3 el comunicado.<\/p>\n\n\n\n
Agreg\u00f3 que la participaci\u00f3n de nuevos inversionistas globales en diversas regiones es un resultado del esfuerzo que la SHCP ha realizado por ampliar la base de inversionistas, \u201clo que refleja la confianza en las finanzas p\u00fablicas y la estabilidad econ\u00f3mica de M\u00e9xico\u201d.<\/p>\n\n\n\n
El texto de la colocaci\u00f3n de los tres nuevos bonos de referencia qued\u00f3 distribuida de la siguiente manera: Un bono a 5 a\u00f1os que pagar\u00e1 una tasa de rendimiento de 5,07 % y cup\u00f3n de 5 %, 37 puntos base m\u00e1s barato que en enero de 2023, por un monto de 1.000 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s de un bono a 12 a\u00f1os que pagar\u00e1 una tasa de rendimiento de 6,09 % y cup\u00f3n de 6 %, 30 puntos base m\u00e1s barato que en enero de 2023, por un monto de 4.000 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n\n\n\n
Y un bono a 30 a\u00f1os que pagar\u00e1 una tasa de rendimiento de 6,45 % y cup\u00f3n de 6,4 %, solo 11 puntos base por encima de abril de 2023, por un monto de 2.500 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n\n\n\n
\u201cLa transacci\u00f3n no solo mejora la liquidez y eficiencia de la curva de rendimientos de los bonos en d\u00f3lares, sino que tambi\u00e9n establece un precedente positivo para futuros emisores mexicanos del sector p\u00fablico y privado a lo largo del a\u00f1o\u201d, concluy\u00f3 la SHCP.<\/p>\n\n\n\n