Ciudad de M\u00e9xico. El Grupo Aerom\u00e9xico, la aerol\u00ednea global de M\u00e9xico, volar\u00e1 nuevamente por los mercados accionarios, pero esta vez aterrizar\u00e1 en la Bolsa de Nueva York, con una oferta p\u00fablica de american depositary share (ADS), por hasta 300 millones de d\u00f3lares bajo el s\u00edmbolo \u201cAERO\u201d, y en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) con la suscripci\u00f3n de sus acciones con la clave de \u201cAEROMEX\u201d en junio.<\/p>\n\n\n\n
Con el respaldo de sus mayores accionistas, Delta Air Lines, y de quien estuvo detr\u00e1s de su reorganizaci\u00f3n financiera cuando inici\u00f3 un proceso de Cap\u00edtulo 11, bajo la Ley de Quiebras de Estados Unidos el pasado 30 de junio de 2020, Apollo Global Management, un fondo de inversi\u00f3n que principalmente trabaja con fondos de capital privado como pensiones, Aerom\u00e9xico regresa a los mercados accionarios, en espec\u00edfico en el New York Stock Exchange (NYSE), en donde los accionistas vendedores estar\u00e1n ofreciendo todos los ADS de la oferta, que incluyen 27.31 millones de acciones en poder de Apollo; y 3.22 millones de t\u00edtulos en poder de Banco Actinver, seg\u00fan detalla el prospecto en la Comisi\u00f3n de Bolsas y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en ingl\u00e9s).<\/p>\n\n\n\n
En medio de la restructura de la aerol\u00ednea, luego de su proceso de cambio de accionistas mayoritarios, tras acudir al Cap\u00edtulo 11 en 2020, despu\u00e9s de que la pandemia disminuy\u00f3 los viajes, y dej\u00f3 en un grave estr\u00e9s financiero a la empresa.<\/p>\n\n\n\n
\u201cLa liquidez que tiene el mercado de Estados Unidos, que es mucho mayor que en M\u00e9xico, y los accionistas mayoritarios ya no son mexicanos, por lo que son factores que influyen para que la aerol\u00ednea se liste en el NYSE. Todo responde a la restructura corporativa que ya lleva varios a\u00f1os\u201d, consider\u00f3 Jacobo Rodr\u00edguez, director de informaci\u00f3n de Roga Capital.<\/p>\n\n\n\n
Aerom\u00e9xico se suma al fen\u00f3meno que se est\u00e1 presentando desde hace algunos a\u00f1os, en donde empresas mexicanas buscan listarse en Estados Unidos, en donde, coment\u00f3 Rodr\u00edguez, el principal factor es la profundidad que tiene el mercado accionario de la principal econom\u00eda del mundo, pues hay un mayor n\u00famero de participantes, hay m\u00e1s intermediarios, inversionistas y liquidez, principalmente, lo que provoca que los t\u00edtulos que est\u00e1n listados reflejan de mejor manera los fundamentales de las empresas y obtienen mayores recursos.<\/p>\n\n\n\n
A\u00f1adi\u00f3 que desafortunadamente en M\u00e9xico no se reflejan mejor los fundamentales de las compa\u00f1\u00edas e, incluso, ha sido uno de los factores que han llevado a que algunas emisoras se deslisten.<\/p>\n\n\n\n
\u201cDentro de la bolsa de Estados Unidos, los inversionistas pagan un premio mayor respecto a otras bolsas. Hay precios justificados por el valor de las empresas, pero en Estados Unidos existe un ligero premio respecto a otros mercados (\u2026) adem\u00e1s de que Aerom\u00e9xico llega con el respaldo de sus accionistas, que son firmas s\u00f3lidas\u201d, explic\u00f3 Brian Rodr\u00edguez, analista burs\u00e1til de Monex.<\/p>\n\n\n\n
Aterriza en la BMV<\/p>\n\n\n\n
La aerol\u00ednea de servicio completo, con sede en M\u00e9xico y la \u00fanica que ofrece un servicio de larga distancia y de fuselaje ancho que conecta M\u00e9xico con el resto del mundo, llegar\u00e1 para los inversionistas nacionales; algunos analistas comentaban que s\u00f3lo estar\u00eda listada en el segmento global de la BMV, pero en el prospecto de colocaci\u00f3n no lo menciona as\u00ed.<\/p>\n\n\n\n
Aunque no ser\u00eda algo fuera de lo com\u00fan. Un ejemplo fue Citi que se deslist\u00f3 del mercado nacional y se list\u00f3 en el sistema internacional de cotizaciones (SIC), donde los inversionistas en M\u00e9xico pueden invertir en instrumentos listados en otros mercados internacionales.<\/p>\n\n\n\n
\u201cA Aerom\u00e9xico no le interesa listarse en M\u00e9xico, a trav\u00e9s de una oferta p\u00fablica inicial (IPO), y mucho tiene que ver con el tema de reputaci\u00f3n, ya que la salida de la aerol\u00ednea de la BMV tuvo muchas cr\u00edticas y se\u00f1alamientos de que perjudic\u00f3 a muchos inversionistas minoritarios. Ahora los directivos se dan cuenta que la reputaci\u00f3n qued\u00f3 manchada y una oferta en el pa\u00eds no resultar\u00eda del todo positiva\u201d, sostuvo el especialista de Roga Capital.<\/p>\n\n\n\n
Una vez que Aerom\u00e9xico, que dirige Andr\u00e9s Conesa, realice la oferta p\u00fablica inicial de acciones en Nueva York, Estados Unidos, esta inscribir\u00e1 150 millones de acciones en el registro nacional de valores (RNV), con un valor de 85 mil 673 millones de pesos.<\/p>\n\n\n\n
Tomando en cuenta el n\u00famero de acciones que se colocar\u00e1n y el valor, el precio de cada acci\u00f3n ser\u00eda de alrededor de 570 pesos, aunque este depender\u00e1 de otros factores como la demanda previa al debut con sus ADS en Wall Street.<\/p>\n\n\n\n
Aerom\u00e9xico sigue siendo una empresa mexicana, pero el listado que va hacer en Estados Unidos es a trav\u00e9s de ADS, que son instrumentos de empresas extranjeras o que est\u00e1n fuera de Estados Unidos, y aqu\u00ed en M\u00e9xico se va a poder comprar t\u00edtulos de la aerol\u00ednea.<\/p>\n\n\n\n
A finales de 2022, la aerol\u00ednea global de M\u00e9xico obtuvo el permiso de la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para abandonar el mercado accionario mexicano.<\/p>\n\n\n\n
En un comunicado de prensa, la aerol\u00ednea mexicana revel\u00f3, en aquel entonces, que la autoridad financiera le notific\u00f3 la cancelaci\u00f3n de la inscripci\u00f3n de la totalidad de sus acciones ordinarias en el registro nacional de valores y la Bolsa Mexicana de Valores formaliz\u00f3 la cancelaci\u00f3n de las acciones de Aerom\u00e9xico a partir del 28 de diciembre de 2022.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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